企业管理工作流以权限管理为基础，围绕职能岗位，实现业务信息共享，形成以岗位为索引的智能流程体系。运用软件中的功能设定，灵活应用，提高工作效率。

技巧一：

销售开单时，设定商品价格为“客户新一价”，这种方式自动跟踪“客户上一次”购货价格，以此为参考。

技巧二：

销售开单可以直接录入运输费并可转到应收款统计中。

首先增加费用一级类别名称和二级类别名称

然后设置销售开单中显示费用名称，打开系统管理中的系统设置里可修改项，在垫付费用中点开黄色文件夹，选择二级类别所在的一级费用类别。

销售开单中，直接在运输费用类别里输入运输费用金额，完成一单两笔业务录入。

技巧三：

销售旺季开单需要快速，如何设置准确对应客户购买信息以及商品明细和收款数额？开单选择信息后需要输入的是单价和数量。如果如果单价不修改，就是修改数量，可以设置光标直接停留在数量位置，达到快速完成单据录入过程。

首先客户资料中业务员位置选择负责此区域业务员名字（仅一次就可以），再打开系统管理下的系统信息，在可修改项中的销售单光标定位，设定后销售开单时光标直接落在设定位置。

技巧四：

销售开单窗口项可选择所需的列，让窗口更简捷清晰。

窗口空白处右键列定义，打开选择窗口

不需要显示的名称前去掉对勾。以“产地”去掉对勾为例。

技巧五：

客户往来报表是与客户对账结算之用，可以按购买时间流水对账，可以对商品数量小计核对，这样的选择你用过吗？

技巧六：

软件应用在管理中的作用越来越多，不仅查账方便，统计方便，更能严格控制“作弊”

销售单审核后，除管理员外的用户，不能再处理审核过的单据，以此保证单据的真实原貌。

技巧七：

经营中企业间的业务是相互的，各自都有拳头产品，这样业务如何快速对账呢？

即是你客户又是你的供应商，有应收又有应付，在客户=供应商资料中设置谁属于这种情况，设定后在采购和销售业务录入后，谁欠谁的钱，就一目了然了！

打开总经理查询中的客户=供应商查询一看便知。

技巧八：

业务以商品为核心，不论发生过什么业务，只要与商品有关就可以查此商品轨迹，核对商品流程，你查过报表统计中的库存流水账吗？

技巧九：

很多公司电脑用的是一体机，像超市一样有钱箱，如果钱箱钥匙没带或丢了，可在软件中输入密钥。请按“F12”，即可弹出钱箱。

技巧十：

软件中各表中含成本价不想让无关人员看到，如何办到？

系统管理中的权限，在系统管理页，成本价显示不打勾即可。

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